Volg onderstaand stappenplan als u in een administratie wilt werken met betalingskorting:

Betalingscondities met betalingskorting aanmaken

1. Betalingskorting kan aan een debiteur of crediteur worden toegekend door een betalingsconditie met betalingskorting aan de relatie te koppelen.
2. Eerst dient daarvoor een betalingsconditie aangemaakt of aangepast te worden.
3. Ga naar de tabel Betalingsconditie en maak een nieuwe betalingsconditie aan met [Ctrl+N], of selecteer een bestaande betalingsconditie waaraan betalingskorting toegekend kan worden.
4. In de tabel Betalingsconditie kan het percentage betalingskorting ingesteld worden.
   >>> Instellen van de betalingskorting in een betalingsconditie
5. Het automatisch afboeken van betalingskorting is afhankelijk van de instellingen "Maximaal percentage betalingsverschil" en "Maximaal bedrag betalingsverschil" in de onderdelen Debiteur en Crediteur in de tabel Basis financieel. Daar wordt ook de grootboekrekening voor betalingsverschillen opgegeven.

   Let op: Als de betalingskorting bij betaling cq. ontvangst van de factuur volgens de betalingsconditie hoger uitvalt dan deze maximale waarden, dan wordt de betalingskorting niet afgeboekt.

   >>> Lees hier meer over de instellingen voor debiteuren en crediteuren betreffende betalingsverschillen in de tabel Basisgegevens financieel.

Betalingsconditie met betalingskorting koppelen aan debiteur/crediteur

1. Betalingskorting aan een debiteur toekennen
   Koppel een betalingsconditie met betalingskorting aan de debiteur. De betalingsconditie van een debiteur wordt ingesteld in de tabel Debiteur. Vanaf dat moment geldt het percentage betalingskorting voor facturen voor deze debiteur.
2. Betalingskorting aan een crediteur toekennen
   Koppel een betalingsconditie met betalingskorting aan de crediteur. De betalingsconditie van een crediteur wordt ingesteld in de tabel Crediteur. Vanaf dat moment geldt het percentage betalingskorting voor facturen voor deze crediteur.

Factuur invoeren

1. Voorbeeld betalingskorting bij een debiteur factuur
   Een verkoopfactuur (debiteuren) wordt ingevoerd in het programma Boeken. Het factuurbedrag is 100 euro. Aan de debiteur is een betalingsconditie gekoppeld met betalingskorting 5% ( = 5 euro in dit voorbeeld). In de betalingsconditie staat tevens: betalen binnen 14 dagen. In de extra velden onder de boekingsregels wordt, ter informatie, automatisch het bedrag betalingskorting berekend en getoond in het veld Betalingskorting.

Betalingskorting wordt automatisch geboekt bij het invoeren van de Betaling

1. U ontvangt 95 euro via de bank binnen 14 dagen.
2. Open in het Boekingsprogramma het dagboek van de bank. Vul de debiteur in en roep de openstaande posten van deze debiteur op.
3. Let op! Bij het selecteren van de openstaande post in dagboek kas/bank zal iMUIS het volledige factuurbedrag voorstellen, daar iMUIS niet weet hoeveel er daadwerkelijk wordt ontvangen cq. betaald.
4. Boek de verkoopfactuur af voor 95 euro.
5. iMUIS boekt automatisch de 5 euro af als betalingsverschil op de rekening Betalingsverschillen.